恒盛打富豪牌 入场费5353元
作者:  来源:香港文汇报  日期:2009-09-15
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 【本报讯】(记者 狄梦宇)近期新股市场逐渐升温,内房股大军借此良机上市集资。据路透社消息指,恒盛地产(0845)拟于本月21-24日公开招股,10月2日挂牌,集资近120亿元,有望成为今年至今集资额第二大的新股;第一名是正在招股的中冶金(1618),最多集资逾195亿元。消息指,恒盛已经落实4个基础投资者,包括上海实业(0363)、远洋地产(3377)、南丰地产及中国南方基金,合共认购1.3亿美元(约合10.14亿元),设6个月禁售期。 下周一招股 集资近120亿  南丰发展董事总经理蔡宏兴昨出席论坛后确认,公司以3,000万美元入股恒盛地产,看好其发展,未来有可能与恒盛地产进行业务合作,共同拓展内地市场。蔡宏兴又指,这是公司第一次投资内房股,今后不排除继续参与投资。当前南丰于内地集中发展一、二线城市,位于江苏无锡及海南三亚的2个新项目冀于年底前推出。  市场消息称,恒盛下周一起公开招股,计划发行22.5亿股,其中83%是新股,招股价介乎4-5.3元,集资额为90-119.25亿元,每手(1,000股)入场费约5,353元,保荐人为摩根大通及德银。 刘央刘銮雄潘迪生或认购  消息指,恒盛国际配售已超额2倍,吸引了本地富豪和多家机构投资者的浓厚兴趣。除了南丰外,上实、远洋及南方基金分别斥资5,000万美元、3,000万美元及2,000万美元。此外,西京投资董事长刘央再次出手,以5,000万美元认购该股。华人置业(0127)主席刘銮雄以及迪生创建(0113)主席潘迪生亦以私人身份入飞,新鸿基地产(0016)非执行董事郭炳湘也或会认购。  刘央表示,恒盛具有土地储备优势,销售定位为中产阶级,且具一定规模。但她并未决定是否认购恒大地产,不过看好年底来港上市的民生银行。市传恒大拟于近期重启上市计划,最高集资约117亿元。此外,卓越集团、花样年华、宝龙集团及龙湖集团等内地房产商亦排队上市。 09年市盈率18.9-24.7倍  据初步招股文件显示,今年底恒盛的年度盈利预测不少于19.96亿元人民币,较去年的12.55亿元增长59%。外电引述消息人士称,恒盛的承销团平均预测该股09年市盈率介乎18.9-24.7倍,2010年的市盈率为9.5-12.4倍,低于同业的12.5-15.4倍。  文件介绍,恒盛主要在上海、天津及北京等城市开发房地产项目,截至今年7月底,拥有19个处于不同发展阶段的项目,总土地储备约1,359.8万平方米。