新汶矿业3月16日将发行10亿元5年期中期票据

作者:  来源:中国债券信息网  日期:2010-03-09

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新汶矿业3月16日将发行10亿元5年期中期票据，本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行，缴款日和起息日均为3月18日，上市流通日为3月19日。 新汶矿业集团有限责任公司3月9日发布公告称，公司定于3月16日(下周二)在银行间市场发行10亿元5年期中期票据。 根据公告，本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式按面值发行，票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定。债券缴款日和起息日均为2010年3月18日，上市流通日为3月19日，具体簿记建档时间为3月16日9:00-11:00。 本期中期票据不设担保。大公国际资信评估有限公司给予发行人主体信用评级为AA，本期中期票据的信用级别为AA。招商银行担任本次发行的主承销商。 本期债券募集资金大部分将用于优化财务结构、降低融资成本和补充营运资金。 发行人中期票据注册金额为20亿元。截至本募集说明书签署之日为止，公司待偿还短期融资券余额为零。